Paso 1: Lo primero que haremos es dirigirnos a la sección de 'Comprobantes'. Aquí encontrarás todos tus comprobantes registrados. Para crear uno nuevo, simplemente haz clic en el botón 'Agregar' que encontrarás aquí, en la parte superior derecha de la pantalla.
Paso 2, Completar la información básica: Se abrirá un formulario donde ingresamos los datos de nuestro comprobante. Empecemos por el número de comprobante. Puedes asignar cualquier número que desees, por ejemplo, '01-300'. Luego, selecciona la fecha en la que se realizó la transacción. Recuerda que esta fecha servirá para organizar tus comprobantes por períodos.
Los comprobantes tienen tres estados:
Borrador: Es como un borrador de un documento. Puedes guardarlo para seguir trabajando después. No afecta tus registros contables.
Revisión: Está listo, pero aún necesita la aprobación de tu superior. Tampoco afecta a los registros.
Aprobado: ¡Listo para ser contabilizado! A partir de aquí, sí se reflejará en tus informes.
Paso 3, Agregar una descripción: Ahora, en la sección de 'Descripción', escribe una breve explicación de lo que incluye este comprobante. Por ejemplo, 'Venta de productos del 24 de enero'. Esta descripción te ayudará a identificar rápidamente el comprobante más adelante.
Paso 4, Asignar etiquetas: Para organizar tus comprobantes de manera eficiente, vamos a asignarle una etiqueta. Puedes elegir entre las etiquetas predefinidas o crear una nueva. Por ejemplo, podemos seleccionar la etiqueta 'Ventas'. Las etiquetas te permiten filtrar tus comprobantes y generar reportes personalizados.
Paso 5, Agregar los registros del asiento: Ahora vamos a agregar los detalles de la transacción. Haz clic en 'Agregar registro' y selecciona la cuenta correspondiente, por ejemplo, 'Banco Mercantil'. Luego, describe la transacción y especifica el monto. Repitamos el proceso hasta completar el asiento. Recuerda que el comprobante debe cuadrar, es decir, el total de los débitos debe ser igual al total de los créditos.
Paso 6, Adjuntar archivos: Si tienes algún archivo relacionado con este comprobante, como una factura, puedes adjuntarlo aquí. Simplemente haz clic en el botón 'Adjuntar archivo' y selecciona el documento de tu computadora.
Paso 7, Guardar el comprobante: ¡Ya casi terminamos! Para guardar todos los cambios, haz clic en el botón 'Guardar'. Observa que sale un mensaje en la parte inferior derecha indicando que se guardó. ¡Listo! Has creado tu primer comprobante en Amable Conti.